会社、部署、役職、電話番号、メールアドレスを任意で登録できます。住所やメモも必要な場合だけ入力します。
CHAPTER 02
人物を登録・編集する
こんな方へ人物情報や連絡先を登録したい方
人物の登録・編集に加え、目的、並び順、会うサイクルを組み合わせて人物を探し、その人物だけの予定や会った記録を確認できます。
すべてを順番に行う必要はありません。まずは最短の操作だけで始め、必要な機能をあとから選べます。
QUICK START
これだけで完了
番号は、この目的を完了するために順番が必要な操作だけに付けています。
- 1人物画面で追加する
下部の「人物」を開き、追加ボタンから新しい人物を登録します。氏名と関係を入力し、必要な項目だけ追加します。
WHEN YOU NEED IT
その他の機能と操作
PCRMの人物画面では、以下のようなことができます。
人物を開き、「編集」または「人物の設定」からプロフィール、誕生日・大切な日、会う周期を変更します。
人物詳細から電話・メールを開けます。「LINEで連絡」はLINEのトーク一覧を開くため、LINE上で相手を選びます。
人物画面の「絞り込み」で「すべて」「今日会う人」「連絡したほうがいい人」「予定調整を始めたほうがいい人」「予定を調整する必要がある人」を選べます。「すべて」を選ぶと目的による絞り込みを解除できます。
「名前順」「最近会った順」「最近会っていない順」「次回予定が近い順」「更新が新しい順」から選びます。名前順で他の条件が「すべて」の場合は、「あ・か・さ・た・な・は・ま・や・ら・わ・その他」の見出しでも探せます。
「すべて」「未設定」「毎月」「2か月」「3か月」「半年」「1年」「月数指定」「日数指定」から選べます。目的の絞り込み、並び順、会うサイクルは組み合わせて使えます。
人物詳細の「今後の予定」にある「○件すべて見る」、または「最近のやりとり」の「すべて見る」を選ぶと、予定画面の検索が人物名で開きます。これからの予定と、過去の予定・会った記録を新しい順で確認できます。